Composez une allocation à partir des supports du contrat, confrontez-la à celle du client sur les données passées, et générez une présentation claire à votre marque, en quelques minutes au lieu d'une soirée sous Excel et PowerPoint. Une comparaison neutre : le conseil reste le vôtre.
Analyser le contrat d'un client, c'est toujours le même parcours : retrouver les fonds, reconstituer leur performance, décortiquer le portefeuille. Une demi-journée de travail. Et même menée sous Excel, votre proposition reste rarement parlante pour le client.
Avec Valeris, ce qui prenait une demi-journée se fait en quelques minutes : vous arrivez en rendez-vous avec une analyse chiffrée et une présentation prête.
Soyons honnêtes : quand on explique une allocation, on bascule vite dans un langage qui n'est pas celui du client. Valeris est né de ce constat : transformer ces données difficiles à manier en une analyse simple et quantifiée, puis en une présentation intéressante pour le client, faite pour être comprise.
Le tout en restant neutre : vous gardez la main sur le contenu. C'est vous qui choisissez les fonds et le format. Valeris met en forme et objective ; vous, vous conseillez.
De la construction à la présentation, dans l'ordre même de votre séance de travail.
Composez un portefeuille avec les supports réellement disponibles dans le contrat du client. Jamais un fonds inaccessible qu'il ne pourrait pas souscrire. Filtrez par catégorie et SRI, avec les frais réels (UC, gestion, versement), puis backtestez la répartition sur les données passées.
Confrontez deux allocations sur le passé : celle que le client détient et celle que vous auriez construite. Performance et risque sur données historiques, sans aucun arbitrage.
Restituez la comparaison dans une présentation intéressante pour le client, faite pour être comprise. Quatre récits au choix (analytique, pédagogique, émotionnel, classique), exportés en PowerPoint à votre marque, prêts pour le rendez-vous.
Gardez une mémoire de travail détaillée de chaque analyse : hypothèses, sources de données et résultats du backtest. Pour votre dossier, pas pour le client.
Aucune paperasse préalable : vous entrez directement les paramètres dans le module, et Valeris enchaîne jusqu'à la présentation.
Composez l'allocation à partir des supports du contrat ; filtrez par catégorie et SRI.
Construction d'allocationConfrontez votre allocation à celle du client sur les données passées. Backtest immédiat.
ComparateurGénérez la présentation PowerPoint (4 récits) et le rapport technique pour votre dossier.
Présentation · RapportLa sobriété d'un cabinet de conseil, en clair ou en sombre selon votre confort de lecture.
Contrats référencés aujourd'hui : Linxea Avenir 2, Linxea Spirit 2, BoursoVie, Floriane 2. Pour chacun, les supports, leurs frais et leur historique sont intégrés et vérifiés.
Votre contrat n'est pas encore référencé ? Envoyez-nous ses conditions générales et la liste de ses supports à valerispro33@gmail.com, nous l'ajoutons au plus vite.
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